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2024年上半年中国监控摄像头销量上涨9.2%;监控+“看护”时代来临

         根据洛图科技(RUNTO)推总数据显示,2024年上半年,中国消费级监控摄像头市场销量达到2791万台,同比增长9.2%;销额达到56亿元,同比增长1.1%。
今年以来,在消费电子大赛道中,监控摄像头是为数不多的实现量额双增长的品类之一。其根本动力来源于消费者对安防、监控、看护的观念提升和需求释放。事实上,安防领域中的另一典型品类,智能门锁尽管在上半年的整体市场规模出现下滑,但聚焦到C端市场,同样呈现了可观的上涨幅度。
另一方面,监控摄像头市场的新玩家持续涌入,产品形态呈现多样化,应用场景不断细分,也是市场长期向上发展的因素之一。
         一、渠道变化:线上增长,线下趋缓
        根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2024年上半年,监控摄像头的线上市场份额增长了4.5个百分点,达到50.8%。
        其中,抖音快手等新兴电商销量约200万台,在全渠道的占比达到7.4%。新兴电商市场的主要特点是:小众品牌居多、性价比优势明显、4G室外摄像头畅销。
与此同时,传统电商则占到了全渠道销量的43.4%。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年上半年,中国监控摄像头传统电商销量为1211万台,同比增长21.6%;销额为26亿元,同比增长5.8%。
线下市场的销量与去年同期基本持平,市场份额减少了4.5个百分点。其增长乏力的原因主要在于,消费者在线下场景的购物行为整体减少,以及摄像头传统零售的营销吸引力不足、商业模式的刺激效应不够。
         二、品牌竞争:市场集中度下滑,头部格局稳固
        根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据,2024年上半年,小米、乔安、萤石、普联在线上市场的销量维度稳居前四,合计份额(CR4)为40.9%,同比下降2.6个百分点。
小米在线上市场的销量、销额维度均位居第一,份额都超过了16%。小米在上半年发布了多款产品,新品中的800万像素室内摄像头C700表现优异,上市当月即进入畅销机型排行榜前十名,并且带动了品牌整体在300元以上的细分市场实现大幅增长。
        萤石在线上销额维度下排名第二,其销量同比增长了7.4%,此外,萤石在线下渠道的表现也相当优秀。在产品方面,萤石长期聚焦高端产品,300元以上的价格段贡献了四成以上的市场份额;在新兴电商主推4G摄像头,其热门CB1表现较好。上半年,萤石还发布了室外摄影头H8x系列、视频通话摄像机S10、TAMO看护摄像机,在产品形态、画质、应用场景等多个方面升级,推动在视觉化、场景化、智能化方向上的发展。
        乔安在线上销量维度下排名第二,销量份额为11.5%,同比增长了0.8个百分点。2022年底开始,乔安推出多目产品,到2024年基本过渡到了多摄领域,其畅销产品均为双摄、三摄摄像头。
       此外,海康威视、普联、海雀均有较好的表现。海康威视主要在室外场景中发力,4G摄像头是主推方向;普联更侧重在画质和产品形态方面的改善;海雀重点聚焦室内800万像素细分市场,销量、销额增长均比较明显,幅度都超过了40%。

        整体来看,消费级市场的摄像头正在从看得见,到看得清,再到看得懂。随着AI技术的应用落地,摄像头逐渐从功能产品转变为了智能产品,并进一步融入到智能家居中。此外,诸如萤石、华为等品牌还推出算法商店,将算法包装成容易理解的应用,用户可以自由的加载算力算法,使用一台设备,去匹配各种场景,如哭声监测、宠物检测、人脸识别、烟火感知、手势识别等。算法商店在消费级市场的推出,将提升监控摄像头的智能化水平,加速碎片化场景应用。
         规模方面,洛图科技(RUNTO)预测,2024年,中国监控摄像头消费级市场的整体销量将达5600万台,同比增长4.8%。